快递价格战难再行!
2018-07-02 08:57:31 | 浏览43523次admin

快递,物流,快递,顺丰,圆通,申通,韵达,中通,百世图片来自“123rf.com.cn”

行业整体价格保持稳定

2018年上半年,快递业平均价格趋于平稳,均价为12.7元,与上年同期基本持平。分月来看,2018年5月快递均价与上年同期持平,2月、4月和6月[预计6月份快递业务量43亿件,业务收入535亿元。]快递均价都高于上年同期,且有进一步反弹的迹象。快递价格经过前几年的下跌已经接近底部,价格战已经没有市场和空间。

图1:2016年1月-2018年6月快递均价变动情况(单位:元)

图1:2016年1月-2018年6月快递均价变动情况(单位:元)

分省(区、市)快递均价变动与全国基本一致,2018年1-5月各省(区、市)快递均价与上年同期持平,16个省(区、市)快递均价略有上涨,主要集中在东中部地区。15个省(区、市)快递均价下调,主要集中在西部地区。因此,从快递业整体情况来看,价格并没有出现明显下降。

图2:近2年1-5月分省(区、市)快递均价变动情况(单位:元)

图2:近2年1-5月分省(区、市)快递均价变动情况(单位:元)

上市企业单票快件收入微降

2018年5月,顺丰韵达申通圆通等单票快件收入分别为22.91元、1.58元、3.1元和3.42元,单票快件收入同比下降1.42%、14.33%、1.59%和2.27%[数据来自上市企业月度经营数据简报。]。但是从较长时间周期(2017年10月-2018年5月)来看,4家企业单票快件收入相对稳定。

图3:2017年10月-2018年5月单票收入变动情况(单位:元)

图3:2017年10月-2018年5月单票收入变动情况(单位:元)

5月出现单票快件收入下降的情况,主要有三个原因:一是企业的业务结构发生变化,例如拼多多增长迅猛,很多快件都是轻货(1公斤以下),因此单票快件收入有所下降。二是总部与加盟商利益再平衡,企业上市前有业绩承诺,在利益分配上倾向于总部。随着市场规模的扩大,总部在保障业绩承诺基础上,更加注重整个网络和服务的稳定性,更加注重加盟商的资金投入和能力提升,因此在利益分配上对加盟商有所倾斜。三是现代技术对企业的赋能,大批自动化分拣设备投入使用、大数据技术加速快递路由网络的优化、无人技术提升末端投递效率等,通过技术手段降低总部和加盟商的运营成本。

值得注意的事,单票快件收入并不等同于快件价格。4家公布业绩的上市快递企业中除顺丰外,都是以加盟形式为主。加盟制快递公司的总部收入由面单费、干线转运费和其他费用三部分组成,所以总部的收入基本取决于其业务量,与终端价格无关。加盟商作为独立的企业法人,根据市场竞争情况、自身的财务状况、企业经营战略等多方面因素考虑是否对价格进行调整。加盟商经过前期的价格战,现在价格水平已经达到一种动态平衡,单个加盟商难以通过价格变动获取更大市场份额,服务质量在竞争中重要性提升。且当前价格水平已经接近成本,加盟商打价格战意愿下降。

快递市场价格将难以下行

发展阶段。十九大报告指出我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,我国快递业同样由高速增长向高质量发展阶段转变。市场结构将由垄断竞争向寡头竞争转变,2018年上半年快递与包裹市场集中度指数CR8预计将达81.5%,较上年同期提高3.7个百分点,并且有进一步提升的迹象,规模经济效应将提高市场竞争的准入门槛,加速优胜劣汰。快递价格战已经不适应于现有的发展阶段,单一价格竞争既没有空间,也没有市场。

质量驱动。对比美国经验,笔者认为我国快递业在价格持续触底后,将会迎来服务质量快速提升的阶段。快递企业上市后,加强运输能力、处理能力及信息化投入,开始向重资产转变,更加注重服务质量。这一阶段中,寡头的准入门槛和市场话语权使得其价格回升才能保证稳定的利润率。这一阶段之后,资本支出增速放慢,寡头利用行业地位能够提供更多的增值服务,使得利润增长相对需求增长的弹性更大,利润率也会提升。

利益平衡。目前,加盟商平均净利润率低于5%,在目前这个价格水平下,加盟商再降价将出现大概率更大范围亏损,而企业总部不太可能让加盟商不能大面积亏损,否则网络的稳定性会大受影响。况且企业总部业绩承诺期尚未满,总部不太可能让利让加盟商去打价格战,总部更倾向于利用资金提高响应速度、推出差异化服务等去竞争,从最近快递企业陆续开通快运业务、拓展国际市场和同城配送市场、发展冷链快递业务等均显示了企业多元化发展倾向。

创新发展。一是国际业务成为增长的亮点,国际及港澳台快递业务连续13个月增速超过行业整体增速,国际及港澳台业务单价高于国内快件。二是闪送、即时达、限时达等新业态兴起,这种时效性强的产品整体价格水平高于电商快递价格。三是新业务如冷链快递、现代供应链等业务拓展对行业平均价格也有正向拉升作用。四是增值业务迅猛发展,依托于寄递业务衍生的增值业务是快递业务收入的重要增长来源。

企业应优化定价机制促发展

快递企业可通过成本核算确定合理的价格水平,基于设定的价格水平与现价存在差异,可以通过对合理价格水平打折实现过渡,同时在旺季时候实行不打折,将价格逐步回归到合理的价格水平。通过打折行为来降低调价的频次,减少价格调整的舆论压力。此外,还可以通过将固定价格与固定成本对应,变动价格与变动成本对应的定价模式,通过保持价格的浮动性有利于企业减少成本上升带来的压力。

中小快递企业聚焦某个领域,针对关联行业的产业特征推动专业化运作,发展专业化快递。按照用户需求,对生产生活用品、时限差异、内件重要程度等方面做出详细分类,按质论价、按时论价、按能力论价、按服务论价,最终由用户选择。通过细分领域定价机制来提高服务能力、改善服务质量,促进行业科学发展。

关键词:熊猫快收、快递代收、价格战、通达系